Pape fort et généreux, Callixte observe avec curiosité et bienveillance les métamorphoses de l’abbaye menées par Isabelle. Mais après avoir défendue ses idéaux, il est contraint de la condamner à l'excommunication sous les pressions de Baldit..

Callixte est un être puissant, un homme de caractère et, à l’égal du Roi, aux sentences lourdes de conséquences. Beaucoup de sujets l’accaparent, mais il garde une affection particulière pour Ermengarde et l’abbaye de St Félix, observant avec un intérêt mêlé d’admiration et de défiance les idées et les règles qui y sont appliquées.

Néanmoins, et malgré ses pouvoirs, il ne peut soutenir une Hérétique, quelle qu’elle soit, sous peine de voir sa souveraineté remise en cause par l’ensemble du clergé. Déchiré par la loi des hommes et la loi de Dieu, il se voit obligé de trancher, même si cette sentence lui paraît injuste au regard de tous les bienfaits d’Isabelle et de sa communauté...